TrendForce 集邦：2022 年 Q4 全球智能手机产量 3.01 亿支同比减少 15.5%，苹果 / 三星 / 小米 / OPPO / vivo 居前五

CTOnews.com 3 月 9 日消息，据 TrendForce 集邦咨询新报告，智能手机品牌原期望通过 2022 年底节庆、电商促销等活动，带动渠道库存去化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道库存去化进度。报告统计 2022 年第四季智能手机产量约 3.01 亿支，环比增长 4%，同比减少 15.5%。

2022 上半年受疫情以及俄乌冲突影响，需求急剧转弱，下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期，进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外，品牌渠道库存高档也是 2022 全年生产量缩减的关键之一。研究显示，最终 2022 年智能手机生产量为 11.92 亿支，年减 10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022 年第四季为苹果新品冲刺期，尽管经历富士康缺工影响，苹果依旧在低迷市况中达到 7,350 万支的产量，季增 44.7%，排名全球第一；全年产出约 2.33 亿支，排名全球第二。2023 年发展重点除了持续升级硬件规格外，也将在 Pro 系列导入第二组装厂，并且持续扩大印度生产规模。

三星（Samsung）考量渠道库存压力，于 2022 年 12 月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存，去年第四季生产量也因此下滑至 5,830 万支，季减 9.2%，为 2022 年各季生产量最低的一季；而全年智能手机生产量约 2.58 亿支，年减 6.1%，仍位居全球第一，未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。（CTOnews.com注："稼动率"英文称作 activation 或 utilization，是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。）

2022 年第四季第三至第五名依序为小米（含 Redmi, POCO 等）、OPPO（含 realme, OnePlus）、vivo（含 iQOO），第四季及 2022 全年生产量均衰退。据 TrendForce 集邦咨询调查，小米半年内将以去化渠道库存为优先考量，此举将削弱 2023 上半年的生产表现；OPPO 近年在海外市场销售占比截至 2022 年已上升至六成，但目前渠道库存偏高，2023 年第一季仍以减少产出，调节库存为主。

值得一提的是，vivo 是 Android 阵营中最早进入库存修正的品牌，因此在 2022 年底库存已回到健康水位。然而，积极调节库存却使得 2022 全年产量首次低于 1 亿支。此外，由于 vivo 目前仍以中国内销市场为大宗，随着中国市场已达高度饱和，加上荣耀（Honor ）市占率持续壮大，对 vivo 造成更直接的威胁；再者，即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏，但目前 vivo 对后势展望仍相当保守。

随着渠道库存落底，2023 年智能手机产量仍有望年增 0.9%

由于 2022 年底的促销成效不彰，渠道库存压力延续今年第一季，加上适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，故 2023 年第一季智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约 2.51 亿支，年减 18.9%。TrendForce 集邦咨询分析，若以 2023 全年来看，随着品牌持续调节渠道库存，预测 2023 上半年渠道库存可回到健康水位，预估全年产量仍有机会成长 0.9%，达 12.02 亿支。