千箱大战后的第一年，智能音箱从狂欢中醒来

把时间倒回2017年12月，有数据报告显示，当时中国有超过两千家智能音箱厂商，其中大部分是购买语音系统来搭载自己硬件的"零技术门槛"音箱。而当时中国市场全年智能音箱出货量只有150万台左右。

而到了2018年，95%以上的智能音箱厂商烟消云散，行业甚至可以说只剩百度、阿里、小米等几大巨头，而智能音箱整体出货量却可能完成了10倍增长。

狂欢散去，市场苏醒，智能音箱的2018到底经历了哪些变化？

我们可以从一切改变的原点出发，探索智能音箱与中国家庭的AI场景，如何从尬舞走向成熟。

退潮之后，行业开始从用户端思考"音箱到底是什么"

千箱大战时期，很多人都不看好音箱的泡沫，原因在于那种产品模式太简单，技术简陋、体验初级，似乎只要沾染上AI就能卖钱和融资。

而浮夸的资本浪潮转瞬消失后，整个AI行业开始反思，对话式AI的存在价值究竟在哪里？毫无疑问，答案的原点在于用户。

如果我们以用户的视角，重新思考在客厅、卧室中摆放智能音箱的意义，我们或许会发现这样几个逻辑：

一、用户不要"能对话"，而是要对话后能确实产生意义，触达服务，完成深层次人机交互。比方说，语音助手能够与人正常交流、多轮对话还不够，谁连接的生态合作伙伴越多，比如内容创作者、智能家居、软硬件开发商等，就越有可能撬动用户的购买欲。

二、不同用户，尤其是家庭用户需要不同选择，甚至选择组合，而不能用一种简单的音箱形态来满足所有需求。

2018年音箱的服务场景进一步扩展到了汽车、冰箱、电视、教育、养老等等，人们对智能语音的期待变为连接一切、服务全成员，因此音箱之外的载体，如车载屏幕、家庭影音终端等需求也应运而生。

三、人工智障型音箱只能是玩具，无法让用户持续打开。这意味着语音交互中的唤醒能力、识别能力、语音合成、对话记忆等技术指标，都直接影响着用户交互体验。

小度助手、腾讯叮当等都在努力将语音交互技术的自然成都推向更好层次。比如应用了百度新一代智能语音交互技术Endless Conversation的小度智能音箱Pro，已经从一问一答进化到了主动搭话、主动推荐的多次连续交互。

总之，潮水退去之后，沙滩上留下的唯一的真理:你跟用户闹着玩，用户也会跟你闹着玩。

这样的反思下，智能音箱开始了玩家的退场和出货量的暴增，掌握AI硬核技术的百度的小度系列等相对"后来者"开始完成反超。这样的此消彼长下，从宏观市场趋势中，似乎可以让我们挖掘出智能音箱在2018年发生的三种改变：

价格祛魅，技术标尺显露

智能音箱在2018年经历的第一个变化，是价格开始走向合理，技术逐渐成为绝对标尺。

在2017年年中，2000元以上的智能音箱还并不少见，此后经历狂暴的价格跌落。最便宜的智能音箱可以近乎白送。

这样的混乱原因，在于市场盲目探索期的随意溢价和成本的事实低廉。经过一番混乱探索后，音箱在2018开始锁定于几百元的区间。这是一个中国家庭可以随意承受，不需要太多决策成本，同时又能保证音质效果、通信效果，以及分摊AI技术成本的价格区间。

比如百度的小度在家，虽然有屏幕和通话能力的加持，也依旧降低到599乃至299的价格，这是一个适合打开家庭市场入口的价位。

价格祛魅之后，我们可以看到的变化是，音箱受欢迎程度，开始主要由技术完成度来驱动。由于音箱是一个软件技术效果一目了然的AI技术载体，基于技术来判断性价比也就非常轻松。掌握了AI标尺的用户们，开始了自己的AI寻宝之路。

这个过程中，我们可以看到三个层面的技术净值决定了市场的接受度：

一、AI语音交互技术。远场识别、多轮对话以及语义理解三个维度，成为对比产品能力的最基本技术参照物。比如小度系列推出的无唤醒词极客模式，就成为了行业中的技术标杆。

二、与硬件的结合深度。带屏音箱解决方案、车载音箱解决方案以及收声设备矩阵，成为音箱软硬一体化价值的主要参照依据。

三、越来越重要的"技能"：AI不仅能够对话，还需要各种能力加持，比如猜谜游戏、学习互动、综合互联网服务，类似技能是建立在开发平台维度上的，技术硬核与生态建设也就构成了音箱的另一条赛道。

比如小度在DuerOS技术能力的加持下，技能点已经高达800多个。这种"大礼包"般的使用感，显然更容易给消费者带来惊喜感。事实也确实如此，数据显示，搭载DuerOS的智能音箱Q3市场份额和出货量均为第一，小度系列出货量环比增长超过711%，苏宁、Doss等合作厂商也发展迅速。

价格趋向平稳之后，AI技术开始成为智能音箱的主要价值坐标系，影响着市场的一举一动。百度的小度系列，正是在这样的价值认同下异军突起，成为了技术深度确认市场深度的有效案例。

产品矩阵化，与家庭场景的再分割

家庭场景是一个相对复杂的智能硬件市场。不同的家庭需求不同的产品，不同房间需要不同的对话式AI能力，而出行场景越来越多，也让家庭车载场景不断变得重要。

如何满足不同需求、不同场景的硬件连通和网络化打通呢？

显然，利用同一款音箱来完成这些任务并不靠谱，于是在2018出现了智能音箱的第二个趋势：产品矩阵和与家庭场景的再分割。

从小度系列中，我们可以看到这一趋势的直接体现：

小度在家，基于有屏模式，为家庭场景提供了更多可视化技能以及远程关怀能力，满足了大部分中国家庭的直接需求。

而小度智能音箱则以高性价比模式，切入了年轻人的AI家庭市场，并且可以与小度在家建立卧室-客厅之间的场景AI网络，塑造全屋智能。

小度智能音箱Pro则以更高音质水准，切入了对音质有更高要求，喜爱更高阶技术触感的家庭品类。而车载支架的诞生，则满足了车中对小度的呼唤。

家里不同家庭都可以选择到适合自己的客厅-卧室-车载场景连贯方案，放AI进家庭也就成为了更低门槛，且更充沛想象力的一件事。

这一趋势的反向案例，是很多单一音箱产品逐渐走向剩余价值枯竭，而盲目的无差异产品矩阵化，则让很多厂家陷入了巨大的无效成本压力。

读懂中国家庭的细分需求，并有技术能力和产品决策力做出矩阵化动作，可以看作2018年智能音箱的第二个变化。

内容深水区，以及垂直内容市场的开端

在智能音箱逻辑中，AI是交互方式以及服务的开端，而内容才是交互目的，以及服务的实体。

这样的逻辑下，我们必须承认在AI技术之外，内容之战是智能音箱竞争的主要路径。而在2018年，内容领域的版图不断优化，版权方合纵连横，将智能音箱的内容之战挤压进了深水区。内容数量和生态构建开始成为消费者关注的重点。

而另一个必须关注的变化在于，以儿童内容、早期教育、语文和英语学习构成的智能音箱儿童教育市场在2018年凶猛开放。甚至出现了AI语音-儿童教育领域自建生态的趋势。

为了完善这一领域的差异化竞争力，智能音箱巨头之间也开启了内容之战的厮杀。

以小度系列为例，在2018发力内容体系积累，与诸多头部版权方建立了合作生态。接入网易云音乐和QQ音乐2000万+正版曲库资源，与中信书院建立战略合作，融合爱奇艺、Discovery、好看视频、伙拍小视频、ahaschool、学而思、VIPKID、斗鱼直播等海量视频资源，一整套组合拳下来，内容体系的护城河也已稳固。

在儿童教育内容上的先发优势，也让小度系列在快速打开的儿童教育风口中。在80万+精品儿童有声节目、2000万+认证母婴问答的内容基础上，率先推出了成熟的儿童模式服务，以技术解决方案+垂直内容生态，推开了家长们的大门。

2019年，内容资源的合纵连横还将继续，而能否打开第二个、第三个垂直内容市场或许是巨头音箱之战的关键。

总体而言，2018年智能音箱开始摆脱燥热，向着AI技术完成度、真实的使用空间、内容积淀三方面综合比较的多元化路径发展。巨头的身位之战，以及AI语音技术的快速发展，支撑了市场快速开放，形成了AI硬件领域当之无愧的第一市场。

产品矩阵、垂直内容和硬核AI技术，应该会成为2019智能音箱持续进化的关键词。